中金财富买方投顾累计签约客户资产超2400亿元

中金财富买方投顾累计签约客户资产超2400亿元转自:上海证券报·中国证券网上证报中国证券网讯(记者唐燕飞)10月18日,中国中金财富证券有限公司(简称“中金财富”)在深圳举办以“向新·同行”为主题的“2024中金财富1018发布会”。会上,中金财富发布了买方投顾最新进展、由点及面的“个人交易解决方案买方服务体系”,...

再定义买方投顾 中金财富持续发力普惠金融

一方面,中金财富持续加强ETF系统建设,为客户提供一站式ETF服务;另一方面,公司在周度、月度定期开展客户投教活动及投顾系统性培训,宣传ETF投资知识和投资理念。中金财富通过优选ETF投资主理人和组合产品,于2023年推出“ETF50”解决方案,并持续提高“ETF50”服务在零售交易客户中的渗透率,引导零售客户了解被动投资工具、...

中金财富1018发布会再定义买方投顾 助力财富管理高质量发展

在金融行业供给侧结构性改革的大背景下,中金财富这一举措无疑是财富管理行业转型的战略性业务和有效抓手,将促使资产管理机构、财富管理机构、客户三方成为利益共同体,致力于让投资者赚到钱,既是践行金融工作政治性和人民性及实现共同富裕的必然要求,也是分配机制完善、社会和文明进阶在金融领域的重要体现。金融科技赋能...

中金财富焕新出发5周年 1018发布会再定义买方投顾

中金财富产品与解决方案部落财富规划团队负责人、执行总经理周建认为,财富管理的需求满足如同马斯洛的需求层次理论,“客户对于顾问服务的需求也是类似的,所以我们也将“顾问服务金字塔”分成了5个层级,在前一个层级的顾问服务得到充分满足后,客户会自然倾向于向更高层级迈进”。具体而言,买方投顾的“顾问服务金字塔”分为...

中金财富厦门分公司遭罚,向客户推荐产品时的“承诺蜜糖”或成...

财联社记者5月9日讯(记者郑仲芹)违规产品销售的罚单屡见不鲜。厦门证监局对中金财富厦门分公司及其员工戴圆圆下发警示函。经查,中金厦门分公司及员工戴圆圆在为客户提供服务过程中存在多项违规行为,主要有以下几项:全员合规管理不到位,员工在服务客户时向投资者推介了风险等级高于其风险承受能力的产品;...

独家调查|挪用客户账户资金?投资人爆料称中金公司营业部存合规...

独家调查｜挪用客户账户资金？投资人爆料称中金公司营业部存合规问题已向证监局举报并报警（图片来源：视觉中国）蓝鲸财经记者关注到，近日，投资人孙女士在抖音等社交平台爆料称，中国国际金融股份有限公司（下称“中金公司”）青岛香港中路证券营业部（现为“中金财富证券青岛香港中路证券营业部”）存在不当行为，...

中金财富“财富与美”第四季收官:以美为媒成就格局人生

“财富与美,缺一不可”,让人感到美好的不仅仅是财富,更有精神层面的追寻。近日,中金财富“财富与美”2023年度第四季活动完美收官。中金财富自2019年起创立“财富与美”活动,致力于在财富之外,精准发掘客户需求,与客户一起发现生活的美、保持向善的心,成就格局人生。

挪用客户账户资金?投资人爆料中金公司营业部存合规问题,已举报报警

该投资人称,2021年9月,她的账户由中金公司青岛香港中路证券营业部被平移至中国中金财富证券青岛香港中路证券营业部,客户经理曾提示,公司APP已经由中金公司更换为中金财富,希望投资人进行更换。“但当时我在国外,只以为是APP更换了,并不知道中金公司与中金财富是不同的主体公司。”...

打破刚兑:投资者还能相信保险吗

“在银行明确降息而保险预定利率未发生变化的窗口期,有客户愿意选择‘挪储’,销售确实会稍微繁荣一些。不过,大部分客户并不知道保险有这个功能,用保险锁息的人仍是少数。”友邦人寿北京分公司业务经理周雨辰表示。据中金财富研报,2023年,中国家庭财富在寿险的配置占比为4.4%,占比较2018年增长0.8%;在地产、存款、泛...

基金投顾擘画者|中金财富篇:签约规模逆势大增,投研技术两端赋能...

财联社1月20日讯(记者黄靖斯)基于10余年的打磨升级,中金财富“50系列”已成为券商买方投顾实践中颇具示范意义的存在,基金投顾品牌“公募50”的推出,则标志着中金财富买方投顾的日趋立体完善。截至2022年11月末,中金财富基金投顾签约客户数为5.3万户,累计签约规模145亿,年内签约规模增长167%。规模逆势大增,2022年中...