港股IPO周报:年度“超购王”首日股价起飞,迎来第四家18C
上市首日,晶科电子直接高开超16%,一路拉升,午盘涨幅最高接近54%,随后小幅回落,最终尾盘收涨47.65%,收盘报5.33港元,成交额3.55亿,最新总市值28.36亿。不计手续费,一手赚1720港元。2、傲基股份(2519.HK)11月8日,傲基股份(2519.HK)正式登陆港交所,独家保荐人为华泰金融,稳价人为华泰金融。上市首日公司开盘...
万凯转债上市首日即破发,包销人中金公司已浮亏
截至9月5日收盘，万凯转债报价93.696元，上市首日录得跌幅6.30%。图源：WindWind显示，这是2023年以来，首支破发的可转债。上一只破发可转债还要追溯至2022年12月19日上市的齐鲁转债。该银行转债上市首日开盘价98.01元，收盘价95.13元，当日录得跌幅4.87%，发行规模高达80亿元。与之对比，万凯转债发行规模27...
中金公司保荐华勤技术IPO项目质量评级B级 募资58亿元 上市首日...
华勤技术的承销及保荐费用为9000.15万元,承销保荐佣金率为1.54%,低于整体平均数6.35%,低于保荐人中金公司2023年度IPO承销项目平均佣金率3.56%。(7)上市首日表现上市首日股价较发行价格下跌9.29%。(8)上市三个月表现上市三个月股价较发行价格上涨2.95%。(9)发行市盈率华勤技术的发行市盈率为31.32倍,行业均数...
万凯转债上市首日破发背后:多家机构误判走势,发行规模27亿元与...
东吴证券8月15日研报表示，预计上市首日转股溢价率在30%左右，对应的上市价格在118.99―132.32元之间，预计网上中签率为0.0126%，建议积极申购。华金证券8月15日研报称，预计上市首日转股溢价率为27%左右，对应价格为120.65元—133.35元。民生证券8月15日研报表示，万凯转债规模较大，债底保护较高，平价低于面...
欧莱新材上市首日涨169.5% 募资3.8亿中金公司建功
上述同期,公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为31,052.14万元、43,220.42万元和48,033.85万元;经营活动产生的现金流量净额分别为203.11万元、-3,171.44万元和9,782.69万元。经公司初步测算,2024年1-3月,欧莱新材的营业收入为11,141.61万元,同比上升5.38%;归属于母公司所有者的净利润为1,060.13万元,同比上升2.40...
茶百道港股上市首日收跌26.86% 中金公司为其独家保荐人
4月23日消息，茶百道上市首日低开10.06%，盘中跌幅一度扩大至38%，最终收跌26.86%，现报12.8港元，成交额2.11亿港元，总市值189.14亿港元(www.e993.com)2024年11月22日。公开资料显示，茶百道此次上市发行价为17.5港元/股，发行1.48亿股，募资总额为25.86亿港元。中金公司(8.64,0.03,0.35%)为其独家保荐人、独家整体协调人、联席...
万凯转债上市首日破发背后:多家机构误判走势,发行规模27亿元与...
东吴证券8月15日研报表示,预计上市首日转股溢价率在30%左右,对应的上市价格在118.99―132.32元之间,预计网上中签率为0.0126%,建议积极申购。华金证券8月15日研报称,预计上市首日转股溢价率为27%左右,对应价格为120.65元—133.35元。民生证券8月15日研报表示,万凯转债规模较大,债底保护较高,平价低于面值。参考同行...
10家消费公司拿到新钱;茶百道上市首日跌69亿港元;餐饮品牌首次...
据悉,潘攀是原天图资本VC基金管理合伙人,曾投资百果园、奈雪的茶。此外,茶颜悦色正在筹备香港IPO事宜,由中金公司和摩根士丹利负责,预计最早于今年在香港上市。美宜佳全国门店3.5万,稳居便利店TOP1美宜佳官宣,截至4月18日,美宜佳全国有效门店突破35000间,美宜佳创立于1997年,是东莞市糖酒集团旗下商业流通企业,每...
“跨境支付第一股”上市首日破发,红杉、光大、中金“举杯”资本盛宴
01连连数字(2598.HK)作为“跨境支付第一股”上市首日破发,收盘报9.44港元/股,下跌7.63%,总市值101亿港元(约合人民币93亿元)。02该公司主要业务提供跨境支付服务,是中国最大的独立数字支付解决方案提供商。03然而,连连数字近年来约8成的亏损来自于与美国运通合资成立的连通公司,连通公司目前尚未实现其业务战略。
茶百道IPO募资25.86亿港元上市首日破发暴跌38% 中金等收7780万佣金
4月23日消息,茶百道赴港上市首日破发,一度跌超38%,截至发稿,跌28.57%,报12.5港元,成交额1.63亿港元,总市值184.7亿港元。据招股书,中金公司(36.250,0.25,0.69%)为其独家保荐人、独家整体协调人、联席全球协调人;花旗为其联席全球协调人;其他包销商包括招银国际、建银国际、申万宏源(5.300,0.04,0.76%)、招商证...