易方达基金副总裁陈彤:把握基金投顾行业发展机遇 推动买方投顾新...

易方达基金副总裁陈彤陈彤指出，得益于监管部门的指导和行业机构的积极探索，近年来基金投顾行业发展迅速，构建了投资顾问制约买方主体、投资者制约投资顾问的模式，解决了基金销售模式中存在的信息不对称问题，在提升投资者获得感方面做出有益探索。陈彤表示，易方达基金投顾业务当前的发展重点并不是行业内竞争，而是积极推...

2023基金投顾嘉年华|易方达基金陈彤:多方协同发力打造买方投顾生态

本期节目,新华财经对话易方达基金副总裁陈彤,探讨“建立买方投顾生态,哪些方面需要重点发力?”陈彤在专访中表示,顾问是买方投顾最重要的环节,需要一支非常优秀的队伍。投顾机构需要改善客户体验,要以客户利益为出发点。投顾做好了,老百姓的获得感改善了,金融机构才更有价值。新华财经:您认为建立买方投顾生态,目前哪些方...

上海银行携手易方达基金 共同发布“上银致远”家庭服务信托产品

“以买方代理立场,进行全市场基金配置和全过程基金调仓的基金投顾业务模式,更适合家庭信托的客户需求。”易方达基金副总裁陈彤表示。俞敏华也称,此次产品正式发布,将助力更广大的客户家庭财富跨越周期、行稳致远。后续,要通过持续的打磨与沉淀,将“上银致远”家庭服务信托产品打造成特色鲜明、响亮的财富管理拳头产品,并...

投顾观察丨机构热议买方投顾: 人机结合模型是客户真正所需 加强...

近日,在晨星(中国)2024年度投资峰会上,易方达基金副总裁陈彤、蚂蚁投顾总经理李斌、嘉信理财(上海)总经理ThomasPixley和东方证券副总裁徐海宁围绕“从‘投’和‘顾’角度提升投资者获得感”的主题进行了探讨。“线上自动化服务的路还很长,未来希望通过借助科技的力量,做到线上投顾服务感受跟中级线下人工服务有相似...

携手探索差异化服务 基金投顾生态链构建进行时

展望未来,易方达基金副总裁陈彤打了一个比方——基金投顾不是快餐式的业务,而是更像酿酒,正是这样的高门槛,也让基金投顾从长期来看更具业务发展吸引力。“我们也在关注个人养老金业务启动、公募基金费率改革等政策对投顾业务的潜在影响。海外个人养老金等业务的出现极大促进了投顾业务的发展,有理由相信国内该类业务的...

易方达基金副总裁陈彤:建立健全多层次投资顾问体系 探索科技赋能

11月16日，《证券日报》记者就试点中投顾业务的发展情况和未来的发展方式，采访了易方达基金副总裁陈彤(www.e993.com)2024年11月13日。强化对“顾”的引导和监管回顾过去四年的发展，陈彤认为，投顾业务试点有效填补了市场上代表客户利益的专业代理的角色空缺，在提升投资者资金专业性、提升直接融资占比、服务居民理财需求等方面起到了有效作用，同时...

易方达基金副总裁陈彤:基金投顾业务不是做快餐,而是酿酒

在2020年接受媒体采访时，易方达副总裁陈彤刚开始带领团队着手建设覆盖全类型客户的投顾服务业态。彼时，他引用稻盛和夫的一句名言来总结他对于投顾业务的态度——“乐观地设想、悲观地计划、愉快地执行”。当下，当我们再一次探讨对投顾业务的态度时，他的措辞发生了些许变化，“经过四年多的实践，我们更加坚信投顾业务...

易方达基金副总裁陈彤:更乐观地设想,不那么悲观地计划,非常愉快地...

易方达基金副总裁陈彤在会上表示,基金公司开展投顾业务的优势是比较了解基金,但基金公司发展投顾业务也面临三大挑战,一是由于基金本身的特殊性,以及面对海量的投资者账户,需要持续投入资源,才能形成强大的基金投研能力;二是需付出不懈的努力,才能获得客户的信任,建立高度的信任关系;三是基金公司的员工数量较少,但要做好...

易方达基金副总裁陈彤:专业基金投顾的关键在于 “初心”和“能力”

易方达基金作为首批获得试点资格的机构之一,继今年9月在天天基金、招行招赢通等四个平台接连上线基金投顾服务后,又于12月初在交通银行上线了该服务。易方达基金副总裁陈彤表示,“交通银行的上线,可能会是基金投顾业务发展过程中的一个里程碑。”易方达投顾上线交行...

易方达基金副总裁陈彤:通过制度安排平衡买卖方利益 用“顾”留住...

聚焦第五届智能金融国际论坛基金平行论坛,五家公募买方投顾试点齐聚共话“中国公募基金大时代”的新势力买方投顾。易方达基金副总裁陈彤表示,我们希望能做的纯粹一点,向客户收费,就应该完全站在客户的立场、以客户利益至上,而不该使投顾业务成为另一个销售渠道。