2024南通首届家庭资产配置规划推演暨“理财之星”技能展示活动

陈怡婷学历:本科从业年限:3年工作单位:中国建设银行秦灶支行擅长领域:家庭资产配置从业资格:通过银行从业人员(理财)资格认证业绩成果:名下拥有500多名客户,其中300万以上客户8名,管理资产总额超过9000万,任职客户经理两年以来,共为客户配置5000多万权益基金,银行类理财产品6000多万,保险类产品1500多万,曾获得省行级金牌...

银行利率下调后,锁定长期收益的养老保险“火了” 理财经理:产品和...

近日，《每日经济新闻》记者在走访银行网点时注意到，相对于以往对保险产品收益率的关注，不少理财经理重点讲解了养老保险的附加服务。“80%~90%客户可能看中收益，其实很多大公司都有一些增值服务的功能，客户享受养老保险的权益更加丰富了。”小周表示。随着养老需求的不断释放，包括年金保险、两全保险、个人养老金保...

...记“呼伦贝尔好人”中国邮政储蓄银行扎兰屯市支行理财经理于金英

她常说:“我要用真本事为客户提供最好的服务。”工作24年来,从储蓄柜员到理财经理,岗位在变,但于金英学习的劲头没有丝毫削减,拿下了一个又一个专业证书,别人逛街、美容、与家人团聚的时间,她都用在了业务学习上。通过总结理财业务经验,于金英创建了“理财产品工具箱”,按照客户不同需求将理财产品分门别类归档...

银行结构性存款规模8个月来首增 部分理财经理宣称“保本保息”

部分理财经理宣称“保本保息”近期,《证券日报》记者走访北京地区多家银行网点后发现,结构性存款市场有明显升温迹象,目前银行发行的结构性存款产品数量较之前有所增加,且额度充足。不少银行理财经理也加大了对结构性存款的推荐力度。在一家股份制银行网点,该行客户经理告诉记者,我行的结构性存款是每周发行,目前发行...

理财经理承诺25%收益却未兑现 女子怒告浦发银行 法院判了:赔偿5万元

本案中，连某是浦发银行支行的理财经理，连某向柳某姬推介案涉理财产品属于职务行为，浦发银行支行应对连某的职务行为承担相应的责任。根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》第六条规定：“金融机构发行和销售资产管理产品，应当坚持‘了解产品’和‘了解客户’的经营理念，加强投资者适当性管理，向投资者销售...

中邮理财总经理彭琨:金融向心 理财为民

导读中邮理财总经理彭琨:金融向心理财为民中国基金报记者李树超9月25日,由中国基金报主办的“2024中国机构投资者论坛暨中国基金报十周年庆”在深圳举行(www.e993.com)2024年11月7日。本届论坛以“焕新出发书写高质量发展新篇章”为主题,汇聚了基金公司、证券公司、券商资管、银行和理财公司高管,销售机构、研究机构负责人等行业人士,共同...

一张定期存单,最好不要超过多少万呢?资深银行经理说出奥秘!

“定期存单的收益是固定的,但存入的金额却关乎你的财务安全”经理的话在她耳边回响,她开始思考,是否真的应该将闲置资金全部存入这项看似稳妥的投资中,李女士并不孤单,许多人都面临同样的困惑:在理财的海洋中,如何选择适合自己的航道?她的朋友小张也在考虑这个问题,小张是一名年轻的程序员,收入稳定,支出相对可控,可...

以专业服务引领财富管理新风尚,青岛各金融机构倾力打造精英理财...

目前,青岛银行拥有专业理财经理超400人。其中,私行客户经理团队近百人,AFP/CFP/CPB持证人数处于行业领先水平。近年,青岛银行成功组建的私行客户经理与私行财富顾问队伍,旨在满足高净值客户的多种金融与非金融需求,未来也将继续向专业精英团队的方向发展。青岛银行高度重视人才培养与团队建设,致力于为客户提供最优质、专业...

招银理财多资产投资部总经理袁尧:银行理财应用资产配置的逻辑去...

面对当下的低利率,袁尧认为,银行理财应该用资产配置的逻辑去尝试着做一些多元化的产品线。比如招银理财,去年开始提出红利策略的投资,把债券与红利资产结合在一起,尝试做固收+或者混合型的产品。尽管股票投资近两年非常艰难,但中性策略还算不错,招银理财也推出了债券跟中性策略、对冲策略结合的产品线。

2016南京银行苏州分行招聘公告【招22人】

(二)理财经理(10名)1.年龄在35周岁(含)以下;2.具有3年以上相关银行从业经历,有一定的金融理论知识和实践经验。3.需具备以下证书:(1)中国保险业协会颁发的《保险代理从业人员基本资格证书》(2)中国证券业协会颁发的《证券基金从业资格考试合格证书》或《证券基金销售资格考试合格证书》...