...基金评价及筛选全流程研究框架——股票型与债券型基金多种维度...
对于股票基金,可利用基金收益率拟合因子进行收益分解,也可基于持仓数据利用Brinson模型从类别配置、个券选择和交互作用三方面进行归因;对于债券类基金,常使用Campisi模型对基金持仓数据进行分析,或是从利率风险因子、信用风险因子及可转债风险因子三个角度对基金收益率进行分解。对基金定量评价的有益补充—定量与定性的综合...
基金投资新手入门教学 - 基金是什么?
而想了解一档基金的投资风格,可以从投资风格箱(如下图),来对一档基金有着基本的风险或收益水平的认识。投资风格箱可以分成两个维度。横轴代表的是,根据基金公司依照公司经营现状,以及其增长前景所进行的投资风格分类。价值基金寻求的是发展潜力高的公司股票,特点通常是低本益比、低净值比且拥有高股息收益率;横...
中邮风格轮动灵活配置混合(001479)
投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债券)、可转换债券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)...
【晨星奖牌基金系列】:易方达增强回报债券
该投资方法自王晓晨管理以来保持稳定,历史股票风格箱稳定在大盘平衡中偏价值的区域,符合基金经理注重估值的特点、历史上在券种配置和杠杆水平方面的灵活变化也较好地反映了基金的投资策略。基金经理通过对大类资产配置、久期和杠杆方面的前瞻性调整,在债券市场的牛市和熊市行情中均有能力获得超越同类平均的收益。但是,基...
投资者如何挑选持有期基金?
图表6:持有期基金中债券型基金历史加权平均净值利润率数据来源:晨星Direct、同花顺;数据截至日期:2023年5月31日投资者应该如何挑选持有期基金与普通开放式基金相比,持有期基金由于赎回受限,一定程度上增加了投资者的流动性风险,所以投资者在选择持有期基金时,应该根据自身风险承受能力和资金流动性情况来选择相应的产...
《基金科普专题》:你的基金在哪个“格子”里?
顾名思义,成长型基金和价值型基金分别指的就是主要投资于成长型公司股票和价值型公司股票的基金,而平衡型基金的风格介于成长型与价值型之间(www.e993.com)2024年7月6日。对于晨星九宫格来说,一只成长型风格的基金会落在风格轴(横轴)的成长型格子中,以此类推。对于投资者而言,无论一只基金落在九宫格的哪个格子(类别),都没有绝对的...
主动权益基金基本概念(4):了解主动权益基金的分类
顾名思义,成长型基金和价值型基金分别指的就是主要投资于成长型公司股票和价值型公司股票的基金,而平衡型基金的风格介于成长型与价值型之间。对于晨星九宫格来说,一只成长型风格的基金会落在风格轴(横轴)的成长型格子中,以此类推。对于投资者而言,无论一只基金落在九宫格的哪个格子(类别),都没有绝对的优劣之分...
股票与主动股票基金|主动股票基金分类:你的基金在哪个“格子”里?
表:三种规模风格的定义来源:Morningstar晨星基金产品风险评价方法,Morningstar晨星资讯(深圳)有限公司对于晨星九宫格来说,一只大盘风格的基金会落在规模轴(纵轴)的大盘格子中,以此类推。投资风格分类法晨星九宫格的另一个维度是投资风格,基金投资者经常可以听到基金经理在介绍自己的投资理念时说自己是成长风格、价...
主动股票基金分类:你的基金在哪个“格子”里?
顾名思义,成长型基金和价值型基金分别指的就是主要投资于成长型公司股票和价值型公司股票的基金,而平衡型基金的风格介于成长型与价值型之间。对于晨星九宫格来说,一只成长型风格的基金会落在风格轴(横轴)的成长型格子中,以此类推。对于投资者而言,无论一只基金落在九宫格的哪个格子(类别),都没有绝对的优劣之分...
从哪些数据分析、挑选一只债基?_工银双A(485111)_财经_手机新浪网
看晨星评级,也是属于激进配置型基金。但是,看它的晨星投资风格箱和资产配置,发现一个奇怪的事情。债券比例还能大于100%?说明这只基金加杠杆了,所以当牛市来临时,这只基金可以获得更高的收益。3一般来说,如果想要获得保本的同时,获得还不错的收益,可以进行债8股2的配置。利用两成的资金投资于股票,以博取高收益率...