2024年代理营业机构负责人岗位资格继续教育考试-题目分享

3、CRM平台客户归属原则是什么？[4分]A、近三个月月日均资产最大化B、近六个月月日均资产最大化C、近三个月月日均资产负债最大化D、近六个月月日均资产负债最大化4、系统每()将符合要求的客户纳入本系统。[4分]A、日B、周C、半月D、月5、CRM平台(零售)中每名营销人员最多可以与多少个...

零售转型中各级管理层该干什么?

营销一线要组建财富管理、零贷客户经理、信用卡客户经理、厅堂营销、市场外拓、远程服务等多支队伍,保障足够数量的营销人员支持业务发展。受人员编制限制,大堂经理、信用卡DS、市场外拓、远程坐席乃至零贷客户经理助理等岗位可通过业务外包、劳务派遣的方式壮大队伍。队伍组建后,应打破传统的薪酬分配模式,建立并推广基于个人...

...网协会数字金融工作委员会副主任陈树军:通过交互变革实现零售...

人和机器一起服务客户,例如:智能柜台VTM机,客户使用VTM机的时候,大堂经理可以在边上协助客户操作。又如:远程银行,客户有时候会转到语音操作,有时又与客服坐席人员交互,一会儿是机器,一会儿是人,在人和机器的共同协助下,让客户愉快、便捷的完成交易。又如,柜员逐步会走出高柜,变成一个融客户经理、大堂经理、柜员三种...

无安全,不移动,构筑金融移动营销平台的安全基石

其使用者涵盖大堂经理、理财经理、客户经理(对公、私银)、信用卡经理、管理者等多个角色。通过该平台,银行可完成从“坐商”到“走商”的转型,并将服务渠道延伸至社区、企业、商圈、专业市场和高端客户所在地等价值区域。移动营销使零售银行“出得厅堂”理论上讲,银行大部分不涉及现金的业务都可以在移动终端上办理...

中国信通院:AI技术已渗透至金融业的五大业务链条

报告介绍，2019年，百度跟浦发银行联手打造的国内首个虚拟数字员工“小浦”正式上岗，今年浦发银行已经设置了十多种数字员工岗位，包括智能客服、智能外呼、AI营销员、AI大堂经理等，创造了约2000人年劳动力价值。2021年，农业银行与商汤科技打造的AI数字员工正式在农业银行的一个营业厅上岗，担任线下大堂经理的角色。智...

银行岗位竞聘,竞得是什么?

实践中,可以按岗位绩效排序,确定一定范围(比如前5名)作为竞聘资格绩效准入门槛(www.e993.com)2024年11月22日。那么,如何把握绩效领先与多维度选人的考评原则呢?笔者熟悉的一家支行,在选拔网点支行副行长竞聘中,把三个序列客户经理(大堂经理、理财经理、消贷经理)绩效考核前三名,作为支行副行长岗位竞聘的准入资格。通过笔试、面试、民主测评、组织...

【银行“网”事】重生——银行互联网转型路径

同步对原柜面人员进行培训后分流,到大堂经理、理财经理、电子银行渠道经理、客户经理等营销型的岗位进行转型,最大程度符合网点线下和线下一体化转型的趋势。2、多元化多元化是银行网点依据行政属性、区域位置、业务规模等多维度考量,依据业务办理的范围分为综合型、零售型和智能型。综合型是银行什么业务都办理,公司零售...

理财经理初级岗位资格认证考试 理财序列岗位资格考试题

9、CRM平台(零售)为目前平均每个客户提供了()个标签。[1分]A、28B、45C、35D、5010、一方面，可以利用保费收取和赔偿给付之间的时间差进行投资，使保险基金保值增值；另一方面，对投资人来说，购买某些保险产品可以获得预期的保险金，因而保险实质上也属于投资范畴。[1分]A、保险人B、被保险人C...