研报掘金丨华创证券:国联证券三季报业绩符合预期,维持“推荐”评级

华创证券研报指出,国联证券(601456.SH)三季报业绩符合预期,看好公司收购民生证券后投行业务的增长。考虑到公司杠杆提升,优质管理层班底带来业务资产结构质量的快速改善,给予公司2025年PB估值2.3倍,对应目标价15.0元,维持“推荐”评级。

研报掘金丨华创证券:闻泰科技业绩有望实现趋势性改善,维持“强推...

华创证券研报指出,闻泰科技(600745.SH)半导体与产品集成业务双翼齐飞,低谷期已过经营有望触底反弹。2022至2023年终端需求疲弱叠加投入高峰期,公司盈利能力承压,2024年第二季度以来,市场见底回温,叠加经营层面公司半导体业务在国内汽车市场的快速开拓,以及产品集成业务持续的降本增效,盈利能力得到实质性改善。随着业务布局进...

研报掘金丨华创证券:中国神华业绩同环比均增长,维持“强推”评级

华创证券研报指出,中国神华(601088.SH)Q3归母净利润165.7亿元,同比/环比分别+10.54%/+21.66%,业绩同环比均增长。Q3商品煤产量/销量分别为8120/11560万吨,同比-0.12%/+0.87%,产销逆势保持平稳。公司相较同行独有的煤电运一体化模式进一步加码长期投资价值,基于2024年公司归母净利润Wind一致预期以及75%的股利支付率...

华创证券创享一年持有债券B

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华创证券:看好绿电估值秩序的重建 首选确定性较高的海风

中短期1年维度的火电业绩预期仍是市场的主要定价逻辑,建议关注央企华电国际(600027.SH)、华能国际(600011.SH)等;水电与核电关注自上而下的叙事。水电建议关注长江电力(600900.SH)等;核电建议关注中国核电(601985.SH)、中国广核(003816.SZ)。华创证券主要观点如下:...

华创证券|腾讯三季度业绩前瞻:聚焦经营韧性,游戏收入继续抬升...

3Q24业绩前瞻:我们预计腾讯3Q24实现收入1672亿元,YOY+8%,QOQ+4%;实现毛利润891亿元,YOY+16%,QOQ+4%,对应GPM53%;实现NON-IFRS口径下营业利润610亿元,YOY+18%,QOQ+4%;实现NON-IFRS口径下归母净利润546亿元,YOY+22%,QOQ-5%(www.e993.com)2024年11月22日。其中营业利润与净利润增速有所背离,主要由于我们预计分占联营企业利润将有所...

“趁热打铁”召开业绩说明会 券商回应投资者关切

作为华创证券的母公司，华创云信在日前召开的业绩说明会上，也被问及竞标太平洋证券股权事项的进展。对此，华创云信表示，证监会已依法受理华创证券变更为太平洋证券主要股东或者实际控制人的申请，目前华创证券正在积极有序推动相关工作，股东资格尚在证监会审核中。招商证券非银首席分析师郑积沙认为，伴随美国大选不确定性...

招商证券2024年三季报点评:业绩符合预期 持续与市场发展同步

华创证券11.0200:00关注事项:招商证券发布2024年三季报。剔除其他业务收入后营业总收入:142亿元,同比+5.6%,单季度为46亿元,环比-6.4亿元。归母净利润:71.5亿元,同比+11.7%,单季度为24亿元,环比-1.9亿元。评论:自营收益率环比下行。公司重资本业务净收入合计为78.5亿元,单季度为26.3亿元,环比-...

太平洋:10月11日召开业绩说明会,投资者参与

证券之星消息,2024年10月11日太平洋(601099)发布公告称公司于2024年10月11日召开业绩说明会。具体内容如下:投资者提出的问题及公司回复情况公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复:问:华创证券与北京嘉裕就太平洋证券股权转让纠纷11月15日即将满漫长的五周年,目前有无最新进展...

华创证券创享一年持有债券A

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