冯美迎《资产配置视角下的产品营销技巧》
2.转变方法:以客户保值、增值、传承需求为核心,掌握如何与客户沟通资产配置理念并进行动态检视的方法。3.产品营销:掌握不同类型产品在组合配置中的作用、产品设计的底层逻辑、营销技巧,提升复杂类产品(公私募权益类、年金/终身寿、信托)营销技能,同时能够运用投教营销工具实现高效转化。课程对象:私行客户经理、财富顾...
股票投资的基础知识与技巧:理论、实践和实际建议
资产配置:根据您的投资目标和风险容忍度,制定资产配置计划,包括股票、债券、房地产等。策略建议:制定个性化的投资计划,根据您的目标和风险容忍度选择适当的资产配置。结论股票投资不仅是一项具有高回报潜力的活动,还需要基础知识、实践技巧、实际建议以及风险管理和回报优化策略的综合运用。理论基础为投资提供了框架,实...
投资组合构建与管理:理论、技巧与实践建议
技巧:运用多因子模型进行资产配置多因子模型(Multi-FactorModel)是一种用于分析和预测不同资产之间相关性和回报率的数学模型,它认为不同资产的回报率不仅取决于市场因素(如市场回报率、市场风险等),还取决于其他一些特定因素(如价值因子、规模因子、动量因子、质量因子等)。多因子模型可以帮助投资者识别不同资产之间...
基金投资、营销与服务全流程
3、应用工具:梅林投资时钟、利率下行图表、标准普尔家庭资产配置图等4、方法论工具:4433选基法、热力图选基法、简易选基法三、基金营销物料准备1、单页及折页2、长图文3、招募说明书4、产品合同5、基金营销的相关合规规定四、基金营销常用技巧与话术1、夸奖客户,随时随地夸奖2、利益展示,讲事实摆道...
线下研修班 | 债券现券、回购交易能力提升与风险防范
1、债券熊市、钱荒、信用风险爆发下的交易技巧及风险防范2、现券交易能力提升与场外交易对手挖掘3、债券投资决策中交易策略的运用与2024年不同债券品种交易策略展望4、利用货币经纪公司提升交易能力的技巧及利率债波段的把握「智信研修班·134期」...
微淼:优秀的师资力量助力学员掌握财商技能
微淼从大众需求出发,针对不同阶段需求,推出了《小白训练营》及财务自由系列精品课,课程设计从培养理财意识到多类别精耕细作再到理财运用实操,能有效得帮助用户树观念、学方法、练实操、涨技能,从而掌握正确科学的资产配置投资方法(www.e993.com)2024年7月26日。财商教育的培养目标是让人们懂得财富流动的规律、掌握投资理财技能、提升财富风险意识,不...
世界瞬息万变,不理财就等于财富缩水《新中产家庭理财第一课》第1讲
所以我们做家庭资产配置时,第一个要解决的就是合理分配使用资产、保障资产、投资资产比例的问题。这三者的比例需要结合每个人的特点、年龄阶段和家庭结构来分析。也要结合总体经济环境,在经济景气好的时候可以多配置一些投资资产,在经济下行的阶段,保障资产的比重就应该增加。
乐赢创富携手闽培协首场家庭资产配置沙龙圆满结束
2017年5月21日下午,由福建省培训师协会主办,维克多教育承办,乐赢创富(厦门)信息咨询有限公司、厦门市理财规划师协会协办的《家庭资产配置沙龙活动暨维克多教育第22期理财规划师结业典礼》在福州远洋路世贸璀璨天城成功举办。此次《家庭资产配置》沙龙旨在通过合理的资产配置来帮助大家解决房产、养老、教育等相关问题,并从...
家庭财富升级从资产配置开始
谈及出版该书的目的,光大银行财富管理团队认为:“在对外输出现成资产配置服务的同时,光大银行更强调让投资者具备以资产配置理念指导自身投资行为的能力。这种能力的获得一是要靠金融机构加强自身金融服务水平,二是要加强金融机构与投资者之间的沟通。《家庭财富升级从资产配置开始》一书充当的正是金融机构与投资者之间沟通...
用黄金分割式资产配置 另类存钱技巧可强化收益
理财专家表示,黄金分割式资产配置组合,构建以后并不等于一劳永逸,还是需要作一些适时的调整。另类技巧强化收益赚钱花样有很多,不过家庭应急储备金最好进行较为保守操作,运用多种另类技巧保守理财。将钱存入定期,往往一存存三、五年,一遇到突发事件,把存款全部取出又损失利息。投资者可以用“金字塔”存钱法,就是将...