万达地产环球寻求2025年到期的4亿美元展期

观点网讯:11月25日,万达地产环球有限公司在新加坡交易所发布公告,宣布正在寻求其2025年到期的4亿美元、利率为11%的境外债券“万达商业地产11%N20250120”的合格持有人批准一系列拟议修订和豁免。这些修订包括将债券到期日从原定的2025年1月20日延长至2026年1月12日,并增加一项规定,即在2025年1月20日强制赎回当时...

房企化债“多空博弈”,债务重组工作步入深水区

融创房地产拟使用现金,按照每张债券面值18%的价格,发起现金要约购回,累计购回所使用的现金总金额,预计不超过8亿元。接纳债券本金上限约44亿元。第二是股票及/或股票经济收益权兑付方案,向特殊目的信托增发特定数量的股票,并以相应股票变现所获等额境内资金,偿付债券持有人,方案接纳债券本金预计约30亿元。第三是以...

财联社债市早参11月18日|监管正在组织债券结构化发行专题调研...

中资境外债融资今年表现有所分化,财联社据相关渠道统计,年初至今,中资地产境外债发行规模241亿美元,仅为去年同期的46%。在近期地产纾困政策逐步出台下,部分出险房企也在加快境外债务整体重组以缓解经营和现金流压力。从今年表现来看,中资境外债整体融资未见明显宽松,iFinD数据显示,今年境外美元债总发行1352.89亿美元,月均...

中国刺激政策助力,房地产美元债市场迎来复兴曙光

在房地产美元债市场方面，据最新统计数据显示，万科、龙湖等公司的美元债券价格也迎来了大幅上涨。这种涨势不仅局限于房地产债券领域，与中国房地产前景紧密相关的铁矿石期货价格也在近期实现了大幅上涨，进一步凸显了中国政府对经济增长的支持政策对大宗商品市场的深远影响。全球范围内的机构投资者也对中国房地产行业的情绪...

政策组合拳点燃市场热情!遭重创的房地产公司美元债大举反弹

在宣布一系列重磅的刺激措施，尤其是针对楼市止跌回稳的政策之后，全球范围的投资者们对于中国房地产行业的情绪可谓得到进一步提振。总部位于香港的对冲基金EnhancedInvestmentProducts(规模大约4亿美元)首席投资官JasonJiang表示，该基金一直在增持万科2027美元债券。“虽然股票价格反弹可能更为显著，但购买万科债券能够...

中资离岸债风控周报:10月28日-11月1日

本周中资美元债收益率微幅波动(www.e993.com)2024年11月26日。截至北京时间11月1日18时,MarkitiBoxx中资美元债综合指数周度下跌0.04%,报234.81;投资级美元债指数周度下跌0.04%,报228.37;高收益美元债指数周度下跌0.06%,报225.84。本周,地产美元债指数下跌0.11%,报169.67;城投美元债指数上涨0.05%,报143.48;金融美元债指数与上周持平,报272.71...

潮汐美元失灵?中国房地产在等待重大机会!

特别是在过去若干年里,中国众多房企都从美国方面以偏低利率获得大笔美元债,现在很多到了还债期,但利率已经明显上升,房企还债的成本大幅提高,美国指望据此对中国房企及房地产实施“重创”,以便它们在后来的降息中能够顺利运用“美元潮汐”策略对已经明显下跌的400多万亿房地产资产实施战略性的“韭菜收割”。

布局窗口期,应关注哪类中资美元债?| 金斧子周度债市观察

地产美元债是指中国房地产开发商在境外市场上发行的、以美元计价的债券。由于近几年地产周期下行,违约风险频繁暴露,市场流动性受创。尽管今年以来地产政策持续加码,但是新政效果仍需验证。据申万宏源统计,今年7月至12月中资房地产企业美元债到期债券规模为125.86亿美元,其中高收益级到期规模为88.97亿美元,弱资质房企...

中资美元债 | 地产二级市场半月报

7月1日至7月15日期间,中资地产美元债二级市场整体持续走高,iBoxx亚洲中资美元房地产债券指数期间上行2.66,最新报161.93,到期收益率下调0.46%,最新报12.27%。国内方面,多地密集施策,通过“收储”模式盘活存量房地产市场,是统筹“消化存量”和“优化增量”过程中的重要举措,有利于缓解房企经营压力、稳定市场预期,助...

弘阳地产即将触发违约,中资美元债市场走向何方?

据新华财经整理数据显示,弘阳地产当前存续中资美元债共计6只,存续金额累计达17.4亿美元,均已出现违约。今年以来,弘阳地产已因多次债务违约而遭清盘呈请。2月16日,纽约梅隆银行伦敦分行向中国香港特别行政区高等法院提呈针对公司的清盘呈请,涉及金额不少于2.285亿美元财务义务,即弘阳地产发行于2023年到期的2亿美元...