2024年银行永续债发行激增,已近2023年两倍,中小银行积极补血

02商业银行在二级资本债与永续债的发行上持续加码,以满足严格的资本监管要求。03由于银行盈利能力的局限,内源性补充资本受到显著制约,因此银行开始加速发行二级资本债和永续债作为外部资本补充的重要手段。04今年以来,多家商业银行已成功发行76只二级资本债,总金额达到8270亿元;同时,还发行了33只永续债,总金额为5412...

年内商业银行二永债发行总额超9700亿元

具体来看，7月1日至7月9日，建设银行、平安银行、兴业银行、恒丰银行已分别发行500亿元、300亿元、200亿元、50亿元的二级资本债。多家商业银行在二级资本债相关发行公告中表示，债券募集资金将根据适用法律和监管部门的批准用于充实发行人二级资本，提高发行人资本充足率，以增强发行人的运营实力，提高抗风险能力，支持...

商业银行密集“补血”,年内“二永债”发行规模达7675亿元

“二级资本债是商业银行补充二级资本的常规工具,在金融市场上属于资质良好的投资标的,具有发行程序相对简便、发行门槛较低等优点。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对界面新闻记者分析称,不同资本补充工具各具特点,商业银行根据市场及自身情况灵活运用多种工具补充资本。另有城商行人士对界面新闻记者解释称,永续债没...

一季度净利下滑26%!泉州银行发行10亿二级资本债 业内:业务规模...

财联社6月20日讯（记者史思同）又有银行发行二级资本债。6月19日，国家金融监管总局披露，泉州银行不超过10亿元的资本工具计划发行额度于日前获得福建监管局批准。对此，泉州银行宣布将于6月21日至25日发行规模为10亿元的“2024年泉州银行股份有限公司二级资本债券”。“本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批...

近5000亿元银行二级资本债发行,平均利率下破3%

另外,前述36只已发行的二级资本债中,有10只发行主体为农村商业银行,主要来自浙江、江苏、安徽、广东四个省份,合计发行规模为89.5亿元,去年同期这一数字为9家,合计发行规模达到184亿元。与此同时,年内中小型银行二级资本债不赎回情况在增多。Wind数据显示,截至2024年一季度末,共有59家发行人、66只债券实行不赎回二...

中小银行资本补充压力加大!长沙银行拟发行首只永续债 还有120亿元...

财联社记者据Wind数据梳理,截至目前,年内商业银行已发行二永债共有99只,发行总额达1.33万亿元(www.e993.com)2024年11月22日。其中,二级资本债71只,发行总额8147.8亿元;永续债28只,发行总额5117亿元。分机构类型来看,国有大行仍旧是二永债发行主力,但今年以来中小银行发行也明显提速。其中,国有银行二永债发行规模达7060亿元,股份行发行规模为3760...

商业银行二级资本债券发行规模大增

具体来看,国有大型银行成为发行“大户”,农业银行、中国银行、建设银行分别完成发行700亿元、600亿元、500亿元的二级资本债券。其中,农业银行已发行债券分为两个品种,品种一为10年期固定利率债券,发行规模为350亿元,票面利率为2.76%,在第5年末附有前提条件的发行人赎回权;品种二为15年期固定利率债券,发行规模为350亿...

鑫闻界|今年以来二级资本债发行近5000亿,平均利率下破3%

近日,成都银行完成发行43亿元二级资本债,兰州银行获准发行50亿元二级资本债券。今年以来,中小银行发债募资动作频频。数据显示,今年以来商业银行发行二级资本债规模近5000亿元,远超去年同期水平。从票面利率来看,年内发行的二级资本债收益率下破3%,至2.86%,远低于去年同期4.25%的水平。

建行、农行双双公告二级资本债发行结果:开年4家银行募资已达1900...

依据Wind数据统计,商业银行2023年全年发行银行次级债券(二级资本债及永续债)124只,其中二级资本债86只,合计发行规模为8395.90亿元。以此计算,开年4家银行发行二级资本债的规模(1900亿元)已经占到去年总规模的23%。对此,某券商银行业分析师向财联社记者表示,开年来各家银行相继发行二级资本债券,应当和去年发布、今年1...

资本补充需求旺盛 二级资本债和永续债成银行“补血”首选

在经营压力增大、盈利放缓等背景下,商业银行资本补充压力不减,发行二级资本债和永续债成为不少银行的“补血”首选。据《金融时报》记者不完全统计,今年以来,已有10家银行发行二级资本债和永续债的申请获批,累计获批发行规模达1245亿元。年内已有8家银行发行二级资本债和永续债,发行总规模达3270亿元。其中,发行永续债...