从“投”到“顾”,投顾服务再升级:易方达基金线上投顾服务入驻...
在投顾服务上线天天基金平台三年后,近日持牌投顾机构易方达基金的专业投资顾问正式入驻天天基金,为平台的广大个人客户提供线上1对1的人工投顾服务。投顾业务自推出至今,行业对于“三分投、七分顾”已达成共识,各投顾机构围绕如何践行顾问服务进行了广泛的探索。本次由正规持牌投顾机构专门培育专业投资顾问队伍,面向个人...
易方达基金副总裁陈彤:建立健全多层次投资顾问体系 探索科技赋能
第三,是顾问认证和持续培训体系的多层次。在海外,顾问人员向客户提供投资建议需要通过Series65考试,如果顾问人员要实际管理客户账户、履行投资职能,还需要通过SIE+Series7系列考试。“我们目前在申请销售子公司,后续我们将以该子公司为交易通道开展投顾业务,同时也将持续重点招聘顾问团队。另外,我们十分重视系统的开发和...
易方达基金投顾投资总监安伟:专业投研是基金投顾业务稳健前行的基石
2023财富管理转型发展论坛由中国经济信息社、重庆市江北区人民政府和重庆江北嘴中央商务区管理委员会共同主办;新华财经(国家金融信息平台)西部中心、重庆市江北区金融办和重庆江北嘴中央商务区管委办共同承办;易方达基金、东方证券、中欧财富、盈米基金为联合协办单位。
易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)2024年第1季度报告
注:易方达全球配置混合(QDII)A含A类人民币份额(份额代码:019155)及A类美元现汇份额(份额代码:019157),交易代码仅列示A类人民币份额代码;易方达全球配置混合(QDII)C含C类人民币份额(份额代码:019156)及C类美元现汇份额(份额代码:019158),交易代码仅列示C类人民币份额代码。§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要...
易方达投资级信用债债券型证券投资基金更新的招募说明书
本基金根据2013年5月23日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达投资级信用债债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]682号)和2013年7月16日《关于易方达投资级信用债债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2013]575号)的核准,进行募集。本基金的基金合同于2013...
易方达基金刘晓艳:推动投顾业态建设 提升投资者获得感
近期,易方达基金联合其他几家机构设立广州投资顾问学院,旨在打造一个培训投资顾问人员的“黄埔军校”,建设专业化、高水平的投资顾问培训体系,解决投资顾问专业人才数量和质量与投顾业务发展需要之间不匹配的矛盾,为投顾业务发展打下坚实的人才基础(www.e993.com)2024年9月20日。
公募巨头易方达和广发联手投资
天眼查显示,易方达基金总经理刘晓艳、广发基金总经理王凡均是该公司董事。广州投资顾问学院公司法人为陈海波,注册资本9500万元,总部设在广州市黄埔区广州国际生物岛。据悉,广州投资顾问学院公司是由广东基金业协会牵头,7家广东金融机构参与设立。该公司旨在践行买方投顾的理念和实践,在改善投资者投资体验、帮助他们实现...
投顾服务再升级 易方达基金线上投顾服务入驻天天基金
近日易方达基金的专业投资顾问正式入驻天天基金,为个人客户提供线上1对1的人工投顾服务。在业内人士看来,本次由持牌投顾机构专门培育专业投资顾问队伍,面向个人客户开展服务,是投顾业务在“顾”上的又一次有益探索,符合行业高质量发展的要求。据了解,本次上线的投顾服务覆盖了投前、投中、投后的全流程。以投顾投研...
易方达基金“1对1人工投顾服务”上线京东金融
近日,易方达基金专业投资顾问正式入驻京东金融,为平台个人客户提供线上1对1人工投顾服务。这是基金投顾机构与平台机构进一步深入合作的重要举措,有利于改善客户投资体验、提升投资者获得感。据介绍,易方达基金已组建了一支综合素质高、从业经验较为丰富的专业顾问队伍,为平台客户提供包括需求分析、策略匹配、持仓诊断、账户...
易方达基金线上投顾服务入驻天天基金
在投顾服务上线天天基金平台三年后,近日持牌投顾机构易方达基金的专业投资顾问正式入驻天天基金,为平台的广大个人客户提供线上1对1的人工投顾服务。投顾业务自推出至今,行业对于“三分投、七分顾”已达成共识,各投顾机构围绕如何践行顾问服务进行了广泛的探索。本次由正规持牌投顾机构专门培育专业投资顾问队伍,面向个人客...