融创债务重组方案出炉!债券持有人有四个选项……

全额长展期方案:若本次境内债务重组得以顺利推进落地,融创房地产将在上述选项完成后以现金方式支付选择全额长展期方案的债券约1%本金;剩余本金将展期至2034年6月9日。选择本方案的债券本金部分自2029年12月9日起每半年以现金支付,利息部分(包括过往已产生的应付未付利息、罚息及未来展期期间利息等(如有))统一降低至1%...

四项初步方案拟推进 融创中国债务重组迎新进展

11月14日,融创中国控股有限公司(简称“融创中国”)披露债务重组的最新进展显示,鉴于公司全资附属公司融创房地产集团有限公司(简称“融创房地产”)整体经营现状,融创房地产拟初步计划为债券持有人提供整体债务重组方案,包括现金要约收购、股票及/或股票经济收益权兑付、以资抵债和全额长展期共四个选项。现金要约收购方案...

...两地拟发行580亿元;远洋集团境外债权人小组反对境外债务重组方案

贵州省拟发行476亿元再融资专项债、大连市拟发行104亿元再融资专项债,募资用于置换存量隐性债务贵州省决定于11月21日招标发行2024年贵州省地方政府再融资专项债券(九期)、2024年贵州省地方政府再融资专项债券(十期)、2024年贵州省地方政府再融资专项债券(十一期),合计发行金额476亿元,募集...

下一步到底是先财政扩张,还是先债务重组?

很明显,特殊再融资债的债务存量是要增加的,那么,光控制新增额度就不行了,还要让特殊再融资债在存量限额空间内进行,如果这个限额用完,对不起,你就要压,这就是之前很多省份搞“砸锅卖铁办”的原因,不惜卖资产去压存量债务,否则就没法发特殊再融资债,就没法化债。理解了这些债券的关系,我们再来看财政部长的原话,就...

融创境内债二次重组最终方案预计11月底出炉 有望削减逾50%境内债务

融创境内债二次重组进入倒计时阶段。记者从知情人士处获悉,融创目前正与部分境内债券投资者进行会晤,就境内债二次重组计划探讨可能的解决方案,本月底预计将有最终版方案。从目前初步沟通方案来看,融创规模约155亿元人民币的境内债向债权人提供了四种灵活选项,分别是折价回购、债转股、以资抵债以及留债展期。据了解...

房企化债任重道远,融创宣布境内债二次重组

备受关注的融创中国境内债重组,有了最新进展(www.e993.com)2024年11月23日。11月14日,融创中国发布公告称,鉴于融创房地产整体经营现状,拟初步计划为债券持有人提供整体债务重组方案,包括现金要约收购、股票及/或股票经济收益权兑付、以资抵债和全额长展期共四个选项。第一是现金要约收购。融创房地产拟使用现金,按照每张债券面值18%的价格,发起现...

如何用专项债券激活闲置土地?一文全读懂

自然资源部近日发布了一项重要通知,鼓励各地运用地方政府专项债券资金收回和收购存量闲置土地。此次通知的目的是为了优化土地供求关系,增强地方政府和企业的资金流动性,推动房地产市场的稳定发展。通知明确指出,各地需主动筛选适合的地块并储备项目,通过规范操作和高效管理,来确保专项债券资金的有效利用。如何具体使用这些资金...

现金、股票、以资抵债及长展期 融创公布154亿境内债重组方案

“由于融创境内债规模为154亿元,前3个选项最多能够接纳115亿债券本金,因此最后的全额长展期方案的债务规模约39亿元。”上述分析师指出。知情人士曾告诉记者,若境内债二次重组方案顺利落地,融创有望成功削减超过50%境内债务,而且5年内暂无兑付压力。“如果该方案获得通过,融创可避免短期内再次出现违约,同时也更能好...

旭辉境外债务重组大有进展,近半债券持有人点头

旭辉境外债务重组大有进展,近半债券持有人点头旭辉控股集团宣布其境外债务重组方案取得重大进展,近半债券持有人已签署支持协议。公司提供多种重组选项,并设置“早鸟同意费”以鼓励债权人尽早参与。此举旨在缓解公司流动资金压力,逐步转型轻资产业务模式。小编对此进行详细点评。

旭辉最全面重组方案出炉,已与47%债券持有人签署重组支持协议

在公告中，公司欣然宣布已与债券持有人小组（AHG）成员签订重组支持协议（RSA），债券持有人小组合计占境外票据未偿还本金总额的46.9%，占境外总债务本金总额的31.1%。01“最全面”境外重组方案在这份重组方案中，旭辉基于“短端削债，中端转股，长端保本降息”的重组框架，向债权人提供了包括短年期票据、短年期...