私人财富管理师|财富管理转型宜平衡五组关系 助力普惠金融发展

财富管理业务作为证券业长期以来的核心基础业务和重要的收入来源,当下若要较快实现从“卖方”模式到“买方”模式转型,不少机构不仅面临“船大难调头”的现实困境,而且“买方”模式下,行业机构要倾注更多资源精力陪伴客户,为客户提供有价值的服务,投入在前,收益在后,收入周期的拉长势必会给财富业务短期收入带来较大冲击...

美国私人财富管理协会:谱写全球财富管理新篇章

2022年7月20日，由PWMA参与制定的《私人财富管理职业技能等级》团体标准正式发布，这是中国首次发布针对私人财富管理行业从业人员的指引性团体标准，为私人财富管理师的职业准则、职业等级和职业技能要求、工作方法等提供了全面、细致的规范。这一标准的发布，填补了国内财富管理领域的空白，对行业的规范化发展产生了积极...

家族财富管理师|保险金信托:打造财富传承的超级引擎!

万一出险,300万～930万的保险金就会进入信托账户。来源:公众号“私人财富管理师PWM”

美国私人财富管理协会|2024年第四季度,如何进行全球资产配置?

在防守型资产方面,可以考虑配置美国国债、黄金以及一些宏观对冲基金,以增强投资组合的防御性。来源:公众号“私人财富管理师PWM”

私人财富管理师|跨境财富规划:如何通过FGT进行合理税务规划?

在此背景下,委托人家庭可以结合信托架构(设立非美国税务居民收受益人)、资产情况、委托人需求等综合因素对资产进行优化税务安排,例如:设立双委托人、信托架构调整、由非美国税务居民受益人设立新的信托、非美国纳税实体性质变更等。来源:公众号“私人财富管理师PWM”...

前高盛银行家 Vivien Khoo,出任「香港私人财富管理公会 PWMA」CEO...

炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!香港私人财富管理公会(PrivateWealthManagementAssociation,PWMA)于周一(1月16日)宣布,委任VivienKhoo为行政总裁兼董事总经理,由1月16日起生效(www.e993.com)2024年11月22日。她将直接向公会行政委员会汇报工作。

美国私人财富管理协会:推动全球财富管理行业发展

在专业资格认证方面，PWMA推出了“PWM私人财富管理师”、“FWM家族财富管理师”和“IFOA家族办公室架构师”等专业资格认证项目。这些认证项目旨在培养和认证具备全面财富管理知识和技能的专业人才，以确保他们能够为客户提供优质、高效的服务。推动行业标准的制定与实施PWMA在推动行业标准的制定与实施方面也发挥了重要作用...

财富管理行业六大含金量高的资格证书,你考了几个?

PWM是私人财富管理师(PrivateWealthManager)的缩写,该证书由美国私人财富管理协会组织考试并颁发。它要求从业者不仅掌握系统化的金融专业知识,还需具备实务操作能力和优质的客户服务技巧。持有PWM证书的专业人士能够为客户提供全方位的财富管理服务,展现出更高的专业素养。

首批获得PWMI认证的保险金信托架构师诞生

今年11月29日和30日,第一批获得上海理财学院和全球私人财富管理和传承学院(PWMI)认证的保险金架构师团队已经诞生,他们通过了12个学分的核心课程学习,并完成了保险金信托实战案例的演练。太保寿险上海分公司副总经理姜泓先生接受本刊记者采访时提到:“打造这个认证体系的初心是因为太保作为中国大型的保险集团,公司肩负着...

私人财富管理论坛 | 聚焦 “共同富裕” 智领财富未来

为践行国家“共同富裕”战略方针,推动中国私人财富行业进步,普惠更广大范围内的私人财富管理从业人员进步,首批共有18位精英人才经过层层选拔成为“越学院??PWMA私人财富管理师”首批授权讲师。授权讲师将讲授越学院授权之课程内容,普惠行业精英学习PWMA课程,广泛提升私人财富管理领域人才的专业能力。