基金投资高手的秘密武器系列一——晨星资讯基金追踪工具!

我们常说基金投资也要分散投资，不要把鸡蛋放到一个篮子里，但是全市场1万多只基金，如何才能做到分散投资呢？那你就可以通过这个股票风格箱来区分了，比如你选择了4只基金，你就可以通过晨星网去对比看看你选择的基金有没有投资方向与投资风格相似的，如果有，你就没必要两只都买了。我就是通过这个来给客户实现资...

中国私募证券投资基金评级报告(2024-05)

4)融智风格箱:旨在通过分析产品对市场的敏感度来定量的划分产品的风格,刻画产品的进攻能力和防御能力。风格箱中运用到的两个指标为上行捕获率和下行捕获率,通过两个指标值的分布区域定位基金风格。5、更新频率融智私募基金评级每月10日公布上月评级结果(只针对上月5日至本月5日公布净值的私募),以月频率滚动更新。

【晨星焦点基金系列】:广发内需增长混合

股票投资风格箱:广发内需增长混合基金的优势在于基金经理王明旭先生拥有较丰富的研究和投资经验,在成长股和价值股上均有较好的投资能力。以寻找具备中长期景气的行业和高安全边际股票为核心的投资策略构建清晰。风险提示:该基金的投资风格相对灵活且注重估值安全边际的特点,使得该基金在牛市前期、熊市以及震荡市中相对同...

【晨星焦点基金系列】:中泰星元价值优选灵活配置混合

风险提示:基于该基金价值的投资风格,相比于同类积极配置-大盘平衡的基金,该基金更注重对安全边际的考量,更偏好估值较低的公司,因此我们预期该基金在价值风格占优的市场行情下易取得较好的表现,而在成长风格占优的市场行情下有落后同类基金的风险。基金经理姜诚先生自2018年12月该基金成立时开始管理,他是一位投研经验...

【晨星焦点基金系列】:易方达裕丰回报债券

基金规模(亿元):192.61基金规模日期:2024-06-30晨星三年评级:晨星五年评级:基金经理:张清华、张雅君股票投资风格箱:易方达裕丰回报债券的两位基金经理拥有丰富的投研经验,在各自擅长的领域分工,通过良好的资产配置、选股和选债能力,在多个完整市场周期中为投资者创造了较好的风险调整后收益。该基金适合追求...

入华21年之后,晨星的新故事

作为晨星最富有盛名的产品之一，诞生于1985年的晨星基金评级（MorningstarRating）不仅开创了兼顾公募基金业绩与风险的综合评价体系，更改变了当时美国投资者过于关注历史收益的片面认知(www.e993.com)2024年11月25日。而后，晨星不断丰富和完善评价指标体系，除了晨星基金评级外，又衍生出了晨星投资风格箱、晨星可持续发展评级、晨星奖牌评级等，以数据...

【信达金工于明明团队】全领域深度报告合集

一方面,在价值投资趋势下,脱胎于行业基本面,且与动量息息相关的盈利因子是主动与量化两大利器结合的关键靶点。另一方面,在A股机构化趋势下,公募基金贡献了十分亮眼的表现,部分绩优产品在板块和风格轮动上有持续的前瞻性见解,反映机构风格偏好的高频持仓亦具备宝贵的参考价值。

数说人物|华夏基金郑泽鸿:投资建立在长期认知上,战略性看多新能源...

此外,从郑泽鸿代表产品的股票风格箱看,目前持仓以大盘成长风格为主。从仓位配置角度看,整体而言,郑泽鸿股票仓位占比处于较高水平。数据显示,截至二季度末,郑泽鸿管理产品股票仓位占比为91.25%,较一季度末下降1.05个百分点。从重仓持股看,郑泽鸿重仓股持股集中度处于中高水平,并且会根据市场环境和投资思路进行一定的...

巧用基金经理的投资风格来构建自己的投资组合

晨星股票投资风格箱,是基金股票持仓的完全量化表达;但最终定性的风格结论有时是有失偏颇的。我们看兴全合润,中盘因子占比17.15%,价值、平衡因子分别占比12.5%、24.19%,但因为大盘因子占69.52%、成长因子占了44.8%,都是占绝对优势的最大因子,所以定性为大盘成长风格是有说服力的...

中美基金投资风格稳定性比较 基金风格为何漂移?

基于组合持仓的分析方法较为透明,主要通过分析组合中持有的股票或债券,来分析组合的整体投资风格,如投资大盘价值或小盘成长。目前美国市场基金全持仓数据是季度公开披露,而中国仅在半年报和年报中披露,因此,同一方法在不同市场的可靠性存在一定差异。晨星投资风格箱是市场较为主流的基于组合持仓的风格分析工具。