招商证券接待6家机构调研,包括中信证券、建信理财、易方达基金等

2024年9月18日,招商证券披露接待调研公告,公司于5月17日接待中信证券、建信理财、易方达基金、九远基金、江南鸿远基金等6家机构调研。公告显示,招商证券参与本次接待的人员共1人,为投资者关系工作人员。调研接待地点为公司会议室。据了解,招商证券在面对证券行业并购重组案例增加的背景下,认为这是实现资本扩张和客...

理财业务投资者同行陪伴基地特色案例:建好金融教育主阵地 当好投...

文化、受教育水平、年龄和职业进行精准画像,设计差异化线上宣传内容,重点开展消费风险提示,梳理鲜活案例、惨痛教训,提醒投资者远离非法金融活动,提升理财投资者对个人及家庭负债、储蓄、投资规划的意识和管理能力,加大对维护自身合法权益、救济途径等金融知识的宣传普及力度,实现专业金融知识向易于理解、简单实用转化,做好金...

新中产的财富劫:让你血本无归的15种投资陷阱

如2016年3月美的集团下属合肥美的冰箱公司遭遇信托诈骗,购买的7亿名为“财通资产-创赢1号单一客户专项资管计划”的理财项目,由“农业银行成都武侯支行”出具兜底函,借道上海财通和渤海信托,最终流向3家借款公司,但无论是银行兜底函、行长盖章,还是资金流向的3家公司授信资料均由“客户经理”陈某非法私刻公章伪造。还有...

半岛聚焦丨警惕虚假投资理财诈骗,是时候学点金融知识了!

理财市场上，第三方财富公司略显神秘，他们在各地的业务拓展主要依托理财顾问的熟人关系开展。曾就职于Y财富的林欢告诉记者，公司招聘的理财顾问，95%以上都具有银行从业背景，公司看重的正是他们原先在银行的客户资源。除了对熟人的信任，第三方财富公司营造的巨大光环，也是投资人对其深信不疑的重要原因。知名第三方财富...

亲子财商启蒙课:教孩子理财,为未来打基础

心自由教育通过面向以家庭为对象的教育指导培训,改善青少年问题如厌学、不上学、成绩差、学习障碍、沉迷手机、早恋、叛逆、注意力不集中、亲子教育等问题。亲子财商启蒙课是一个旨在教育孩子理解金钱、学会理财,并为未来打下坚实财务基础的重要课程。以下是一个详细的亲子财商启蒙课方案,旨在通过寓教于乐的方式,帮助孩...

理财规划师11月考期开放报考

第三科:《投资规划》50道不定项选择题(三个案例题,前两个案例每题10个不定项选择题,最后一个案例题,30个不定项选择题),每题2分,共100分(www.e993.com)2024年11月8日。一级四科:第一科:《理财规划基础与家庭财务规划》60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。第二科:《风险管理与保险规划》60道单选题+40道多选题,每题1...

新的时代背景下,家族信托业的新机遇 |家事金言(一百七十三)

新的时代背景下,家族信托业的新机遇文/金丽迪、钱嘉悦根据《胡润百富2023中国高净值家庭现金流管理报告》显示,中国拥有亿元家庭净资产的“超高净值家庭”已达13.8万户;拥有千万元家庭净资产的“高净值家庭”达211万户;拥有600万元家庭净资产的“富裕家庭”达518万户,各项数值较上年均有增长。其中,中国内地拥有“高...

【监管】全国投资者保护宣传日,上海法院发布5件典型案例→

市高院介绍,今天(5月15日)是“5·15全国投资者保护宣传日”,上海金融法院精选五件投资者保护典型案例予以发布,涉及上市公司信息披露、期货居间人法律义务、资管产品清算及赔偿责任、老年人投资权益保护、在线平台电子仲裁条款认定等问题,以进一步发挥金融司法裁判规则指引作用,在全社会倡导理性投资,强化投资风险意识,促进...

真正走近寻常百姓 家庭服务信托“普惠化”特色受关注

据业内人士介绍,家庭服务信托以“财富管理信托账户”的架构,满足广大客户全生命周期的各项需求,在我国财富管理市场快速发展的大背景下,这一普惠版家庭服务信托有望成为信托行业的“蓝海”。“家庭服务信托本质上是一个信托的法律架构加上一个资产配置的账户。”智信资产管理研究院院长郑智表示,家庭服务信托从一开始的...

家族办公室的概况、功能配置、实践案例、全球10大家族资产配置...

企业案例之一:立白集团立白集团的掌门人陈氏家族,也是一个很值得借鉴的例子。陈氏家族制定了“家庭宪法”,另外,还成立了治理机构,以家庭成员为主,包括家族理事会、传承委员会和传家族委员会,有着严谨的投票机制、晋升机制,每三年进行一次选举。家族成员们不仅要对公司述职、讲工作得失,还要对家族述职。此外,设置了“...