科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)

第一条????为规范在上海证券交易所科创板试点注册制首次公开发行股票相关活动,保护投资者合法权益和社会公共利益,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《全国人民代表大会常务委员会关于授权国务院在实施股票发行注册制改革中调整适用〈中华人民共和国证券法〉有关规定的决定》《全国人民代表大会常务委员...

上交所:网下打新科创板增设600万元相关股票市值门槛要求

自2024年10月1日起,网下投资者及其管理的配售对象参加科创板新股网下发行的,除需符合现行市值门槛要求外,主承销商还应要求其在基准日(初步询价开始日前两个交易日)前20个交易日(含基准日)所持有科创板非限售A股股票和非限售存托凭证总市值的日均市值为600万元(含)以上。四大权益礼包,开户即送为落实中国证监会...

复旦微电: 上海复旦微电子集团股份有限公司向不特定对象发行可...

人士)在本次发行前根据发行时市场情况与保荐人(主承销商)协商确定,有条件赎回价格为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求,在所持可转债面临赎回的情况下,考虑到其所持可转债不能转换为公司??A??股股票,如果公司按事先约定的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得...

瑞联新材: 西安瑞联新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换...

一、不符合科创板股票投资者适当性要求的投资者进入转股期后所持可转换债券不能转股的风险????公司为科创板上市公司,本次向不特定对象发行可转换公司债券,参与可转债转股的投资者,应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的,可转债持有人将不能将其所...

西安炬光科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资...

(5)根据《证券发行与承销管理办法》第三十六条和《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》第二十七条:中国证监会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和保荐机构(主承销商)暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

中证协发文明确科创板股票承销及打新规则,八大要点梳理在此

证券业协会表示,制定本规范的主要是为了规范证券公司承销上海证券交易所科创板首次公开发行股票行为,加强行业自律,保护投资者的合法权益(www.e993.com)2024年10月31日。从内容上看,《规范》共分为六个章节,包括70条规定,涵盖了路演推介、发行与配售、投资价值研究报告、自律管理等四方面的多项要求,压实中介机构责任。《规范》体现了五方面监管...

首次公开发行股票并在科创板上市过程中战略投资者相关事宜之专项...

上海市广发律师事务所(以下简称“本所”)接受海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)的委托,担任海通证券作为主承销商的裕太微电子股份有限公司(以下简称“裕太微”或“发行人”)首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)过程中的专项法律顾问,就发行人本次发行中战略投资者配售的战略投资...

中证协发布《科创板首次公开发行股票承销业务规范》

中国证券业协会发布《科创板首次公开发行股票承销业务规范》。首次公开发行股票应当向网下投资者以询价的方式确定股票发行价格。主承销商应当建立健全组织架构和配售制度，加强配售过程管理，在相关制度中明确对配售工作的要求。配售制度包括决策机制、配售规则和业务流程，以及与配售相关的内部控制制度等。中证协发布《科创...

科创板路演、发行、配售规则正式落地:承销商这11项行为做不得...

在配售方面,《科创板承销业务规范》表示,主承销商可以设置负责配售决策的相关委员会(以下简称“委员会”)。委员会具体职责应当包括制定战略配售、网上与网下投资者配售工作规则,确定配售原则和方式,履行配售结果审议决策职责,执行配售制度和程序,确保配售过程和结果合法合规。

科创板承销规则落地!主承销商要出承诺函,11种行...

科创板脚步越来越近。5月31日,中国证券业协会发布了《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(简称《业务规范》),明确了科创板的承销规则,具体来看,有这些关键内容:1、承销商应当充分发挥三道内部控制防线的作用,防范道德风险,加强定价和配售过程管理,落实承销责任,有效控制发行风险,确保合法合规开展承销业务。