中信建投 | 特朗普新能源政策影响浅析

特朗普及其顾问团队曾将IRA称为一项有害的立法,称其为阻碍经济发展,并称如果他重返总统职位,将在上任第一天撤销IRA的未动用资金,并取消新能源税收抵免,特别是与电动汽车(EV)相关的税收抵免。对光伏:2018年,特朗普在上一任期内对进口光伏电池和组件征收了30%的关税,旨在保护美国本土光伏制造业。这一政策虽然初...

天风证券:“特朗普交易”的多解性

特朗普政策主张中最可能影响A股的有两类:一是建议对所有进口商品征收10%的基准关税,对中国商品进口征收的平均关税从12%提升至60%,这可能不利于我国对美出口收入占比较多的上市公司;二是其对化石燃料的支持以及对于新能源相对民主党更加保守的态度,这可能会降低石油、天然气等全球定价的资源品价格,从而影响A股资源类上...

新能源再迎政策暖风,科创新能源ETF(588830)上涨3.58%,或为新能源...

截至2024年10月21日10:17,上证科创板新能源指数(000692)强势上涨3.68%,科创新能源ETF(588830)上涨3.58%。资金流入方面,拉长时间看,科创新能源ETF近9个交易日内,合计“吸金”2.78亿元。SNEResearch数据显示,在技术含量较高的动力电池赛道,中国企业装机量占比超过6成。中国光伏行业协会数据显示,在光伏领域,我国...

八大常见问题:美国大选前瞻,政策流程与市场影响

能源领域,预计特朗普难以废除通胀削减法案,但仍对新能源发展有一定短期利空,不过长期上我国的产业链地位将更加稳固;而油价是否明显利空,能源扩产计划能否实现,与国会控制权的关系更加明显,详细分析请见报告《海外政策专题(20)—美国大选如何影响新能源发展与传统能源供给?》(2024-10-11)。医药领域,特朗普对生物安全问题...

深度|“特朗普交易”全解

共识之外:1)铜方面,特朗普并非完全限制新能源行业,减税、再工业化等对经济的刺激,也将提振对铜的需求。2)金方面,特朗普政策对美债利率的推升对金价偏空,同时其地缘政策或将缓和地缘风险。3)油方面,再工业化等对需求的刺激,或一定程度上弱化了供给的潜在利空。

谁在害怕特朗普?

共和党的政策利好于工业、钢铁、地产、石油、商业银行(www.e993.com)2024年11月3日。原因是，崛起于镀金时代的传统工业主、石油商和银行家是共和党的坚定支持者，中西部和铁锈地带是共和党的铁盘。民主党的政策利好于科技、新能源、投资银行，铁盘分布在东海岸纽约湾区（金融）和西海岸旧金山湾区（硅谷、移民）。不过，假如特朗普上台，共和党的...

怎么办?特朗普打明牌了:中国新能源汽车休想通过墨西哥流向美国

特朗普对中国打明牌了!特朗普表示,中国的新能源汽车休想通过墨西哥流向美国!10月11日,根据法新社报道,特朗普在底特律经济俱乐部会议上表示,在全球主义政客们给我们带来《北美自贸协定》和中国加入世贸组织这“两大灾难”之后,(美国)失去了近400万个制造业工作岗位。仅在密歇根州就有近25万个工作岗位被毁,其中包括40%...

特朗普和我国亮明牌,箭头指向新能源电动汽车,我国绝不能忍!

据悉,日前美国总统大选进入到白热化冲刺阶段,民主党候选人哈里斯和共和党候选人特朗普逐渐在涉华问题上亮出自己的底牌,继哈里斯首曝台海立场后,特朗普将涉华问题重点放在新能源汽车上,公开和我国叫板。特朗普在底特律经济俱乐部会议上向我国喊话,表示在《北美自贸协定》和中国加入世贸组织“两大巨型灾难”后,美国失去将...

华泰| 宏观:如果共和党再度执政——产业政策篇

不论总统和众议院归属如何,大选后美国财政政策均可能维持扩张态势,但对不同行业的影响可能迥异;若共和党再度执政,可能更有利于传统能源行业,而不利于新能源和电动车产业链。特朗普对内更大的减税力度或足以对冲其削减IRA补贴的影响,由此削减IRA并不一定带来美国财政赤字的下降。但由于企业对IRA可能被削弱已有一定预期,...

国泰君安:政策底”正在形成,布局产能触底+中期成长的板块

前期脉冲后政策分歧减小,仅交易预期而淡化现实的行情接近尾声。眼下震荡阶段,建议投资选择兼顾长期价值与短期估值:1)产能周期触底:产能周期改善的确定性:关注供需结构有望率先企稳,需求筑底回升、龙头优势明显的电子/汽车/新能源/工程机械。2)十四五收官年,需“赶进度”带动的增长确定性:军工/风电以及受益电信业务开放...