券商加速财富管理转型 数字化与买方投顾成“引擎”

在政策的引导下，做好财富管理不仅是券商服务好投资者的基本要求，更是聚焦主责主业、当好社会财富“管理者”角色的核心要义。新“国九条”明确提出，“推动行业机构加强投行能力和财富管理能力建设”。证监会发布的《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》也提到，“支持聚...

又一券商财富管理架构大调整!国元证券副总裁梁化彬:成为“以帮助...

梁化彬向记者明确阐述了国元证券财富管理业务的发展目标，即要成为让投资者信任、让监管部门放心、让员工幸福的人民财富“智慧大管家”，力争实现区域第一。毫无疑问，当下市场环境对财富管理业务提出了更严苛考验，做好居民财富的管理者、服务居民日益增长的财富管理需求是证券公司财富管理业务的重中之重，“真正做到普惠...

易方达基金:坚持目标导向,做好金融“五篇大文章”

作为资本市场上重要的专业机构投资者和居民财富管理者，公募基金要认真学习领会《论述摘编》的精髓要义，胸怀“国之大者”、强化使命担当，锚定服务中国式现代化这一根本目标，围绕“五篇大文章”找准发力点，不断提升价值发现和引领能力，持续完善专业适配的产品和服务体系，切实增强服务能力，满足实体经济和人民群众多...

诺亚财富汪静波:财富管理本质是通过配置和服务为客户提供价值

诺亚CIO办公室建议投资者全面审视资产配置结构,推出“四类账户”战略资产配置方法论,建议财富管理者打造包括“保障传承、流动管理、底仓配置、成长配置”四大功能账户在内的完整组合。在大类资产配置建议上,诺亚CIO办公室建议关注现金流流动性管理,尤其是企业司库现金流;从底仓的配置来说,通过投资QD基金,分享全球beta收益...

华尊之邀,点将财富!财联社“蓄势而发 逆风起势”财富管理论坛暨...

财富管理呈现更加复杂交错的特点,全力拥抱有着中国特色的财富管理大时代是每个践行者、探索者的的使命,从中也涌现了不少恪守初心、砥砺前行,为客户创造持续价值的财富管理者。财联社首届“财富管理·华尊奖”颁奖典礼带来了12个隆重殊荣的冠冕时刻。表现优异的券商、第三方财富管理机构、基金公司旗下财富管理平台以及领军人...

国元证券梁化彬:在变局中探索财富管理新路径

8月1日晚间,国元证券公告称,公司财富业务管理总部正式更名为财富管理业务总部(www.e993.com)2024年11月22日。国元证券副总裁梁化彬是这一系列新动作的幕后推手。就如何更好推进财富管理业务转型升级,做好居民财富的管理者,打造财富管理生态圈,梁化彬近日接受了上海证券报专访。主动求变推动业务发展...

正确处理证券行业功能性和盈利性的关系

(一)证券行业功能性的八个方面共同构建了资本市场从投资、融资到交易、风险管理的完整生态链证券行业通过履行好资本市场“看门人”、直接融资“服务商”功能,能有效推动上市公司质量的提升,改善社会融资结构,不断健全市场融资功能;通过做好社会财富“管理者”、长期资金“服务者”来吸引更多中长期资金进入资本市场并提...

金融强国行|券商积极应变 财富管理业务转型提速

中信建投表示,努力做好社会财富“管理者”,不断推进财富管理高质量发展。同时,将通过提升服务水平和丰富服务手段,持续增强经纪业务核心竞争力,努力满足客户多层次、多样化的财富管理需求。中信证券计划在2024年将重点加强买方服务能力建设,推动全员投顾发展战略,瞄准境内财富管理聚焦精细化客户经营,致力于打造多元化专家团队...

西部证券:贯彻落实新“国九条” 助推资本市场高质量发展

丰富产品服务当好社会财富“管理者”在西部证券看来,资本市场是中小投资者共享经济发展红利、优化资产配置、实现长期稳定回报的关键渠道。证券公司作为资本市场上促进投资者与发行人良性互动的重要纽带,应时刻不忘普惠为民的初心,注重金融发展的普惠性,构建“财富保值增值-积极市场预期”的正向循环机制,确保中小投资者能通...

兴业证券2023年年度董事会经营评述

在国内经济回升向好,资本市场持续深化改革的背景下,财富管理业务转型稳步推进。报告期内证券市场交易活跃度保持平稳,证监会发布《证券经纪业务管理办法》,为证券公司规范开展证券经纪业务进一步提供制度保障;长期来看居民的财富管理需求日益增长,中长期资金有望加速入市,资本市场居民财富“管理者”的任务清晰明确,证券公司财富...