招商证券接待6家机构调研,包括中信证券、建信理财、易方达基金等
2024年9月18日,招商证券披露接待调研公告,公司于5月17日接待中信证券、建信理财、易方达基金、九远基金、江南鸿远基金等6家机构调研。公告显示,招商证券参与本次接待的人员共1人,为投资者关系工作人员。调研接待地点为公司会议室。据了解,招商证券在面对证券行业并购重组案例增加的背景下,认为这是实现资本扩张和客...
易方达基金投顾培训助力行业人才队伍建设
从考试资质来看,投资顾问通常需要通过Series65(NASAA主导)考试并注册后方可成为投资顾问代表(IAR),才能为客户提供投资建议和咨询服务。在补充通过SIE和Series7(FINRA管理)考试后,可具备代表客户买卖证券、执行交易、管理组合的权限。对于具有良好金融背景的学员来说,Series65的备考时间一般需要50学时,SIE需要55-60学时,Ser...
...易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金上市...
??设施证券投资基金上市交易公告书????????基金管理人:易方达基金管理有限公司????????基金托管人:中信银行股份有限公司????????登记机构:中国证券登记结算有限责任公司????????上市地点:深圳证券交易所????????上市时间:2024年9月23日????????公告日期:2024年9月18日...
加速进驻中国资产 外资机构连发股票基金
就在8月底,总部位于纽约的美国金瑞基金(KraneShares)宣布在纽约证券交易所推出了一只基于中国市场的人工智能(AI)选股ETF——KraneShares中国Alpha指数ETF(KCAI)。根据晨星的数据,目前在美上市的规模较大的中国主题ETF中,就有美国金瑞基金旗下的KraneShares中国海外互联网ETF(KWEB),该ETF于2013年推出,目前管理资产规...
投顾时代来临 公募基金与互联网渠道构建买方生态
截至目前,易方达基金投顾在京东金融平台已服务数千名客户,为他们提供专业客观的资产诊断报告,并结合用户情况提供个性化资产配置建议。“我们可以为平台客户提供投顾服务,平台可以为我们落地投顾服务提供诸多便利和系统支持。通过与京东金融等外部平台合作,我们希望扩大投顾服务范围,惠及更多投资者。”高嵬说道。
...关于易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金...
根据粤开证券(代表卓粤臻享2号)与基金管理人签署的战略投资者配售协议及粤开证券(代表卓粤臻享2号)出具的承诺函,卓粤臻享2号通过战略配售持有的基金份额持有期限为自本基金上市之日起不少于12个月(www.e993.com)2024年9月21日。上述安排符合《基础设施基金指引》第十八条有关原始权益人或其同一控制下的关联方以外的专业机构投资者参与战略配售...
老板失联,总部被查封!华侨控股旗下“黄金”理财产品爆雷!钱去哪了?
从西湖向东约4公里的杭州庆春广场,聚集着银泰、西子国际等多个知名写字楼,这里也是华侨控股和其名下多个板块的总部。作为当地小有名气的私募公司,华侨基金拥有专属地铁到站播报——从地铁2号线庆春广场站下车,会有专门语音指引乘客前往公司。9月10日、11日,不安的投资者们来到华侨控股总部西子国际1号楼。楼层索引显...
京东金融接入易方达基金“1对1人工投顾”,让投顾服务触达更多客户
此前,在京东金融平台上,易方达基金投顾已经为客户提供投顾组合策略和持续账户管理服务。如今上线“1对1人工投顾服务”,正是在逐步夯实投顾业务中的“顾”。易方达基金投顾板块顾问团队负责人朱昱铭表示,当前老百姓对投资理财的需求越来越高,不仅仅关注投资收益,还需要投资行为指导、资产规划,以及更具综合性的财富...
从“投”到“顾”,投顾服务再升级:易方达基金线上投顾服务入驻...
在投顾服务上线天天基金平台三年后,近日持牌投顾机构易方达基金的专业投资顾问正式入驻天天基金,为平台的广大个人客户提供线上1对1的人工投顾服务。投顾业务自推出至今,行业对于“三分投、七分顾”已达成共识,各投顾机构围绕如何践行顾问服务进行了广泛的探索。本次由正规持牌投顾机构专门培育专业投资顾问队伍,面向个人...
易方达基金副总裁陈彤:建立健全多层次投资顾问体系 探索科技赋能
2019年10月份,基金投顾业务试点正式开启。四年后,《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定(征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》)发布,这标志着投顾业务有望逐渐从试点转入常规,投顾业务的发展,从萌芽期正式进入成长期。账户管理、长期信任等关键词在征求意见稿当中被反复提及。