券商密集透露投行、财富、资管业务新动向,10月来14家券商发布投资...

二是完善产品谱系,打造品类齐全的产品池,构建覆盖投资类产品、保险类产品、服务类产品的多元化产品体系,满足客户投资收益、风险分散、事务管理的综合财富管理需求,提升客户体验;以专业业务及研究能力优选金融产品,提升产品质量,控制产品投资风险,并建立产品业绩、风险跟踪体系,及时、全面评估产品持续运作情况。三是买方投...

【专题】跨境理财通与跨境资管的比较分析

重叠的部分在权益、固收类公募产品,区别在于“跨境理财通”的投资范围覆盖至存款,且“北向通”的公募基金风险等级覆盖R1至R4,高于“跨境资管”风险等级范围;“跨境资管”覆盖了私募产品,投资策略可以更加灵活。三是参与主体不同。“跨境理财通”投资者为粤港澳地区居民个人,“跨境资管”试点面向境外机构和个人。

更好发挥期货场外衍生品和资管业务功能价值

国元期货董事长洪明表示,期货市场的发现价格、管理风险及配置资源三大功能,是期货公司开展差异化资产管理业务,进而探索具有期货特色资管业务模式的根本遵循,也是期货资管区别于其他资管机构的核心竞争力,更是期货资管服务居民财富管理、充分发挥期货公司功能性、做好居民财富“管理者”的关键所在。方正中期期货总裁肖湘谈道...

【大资管洞察】财富管理将走向何方?

4、传统财富管理公司的业务覆盖面广泛,未来行业的趋势可能是在特定细分领域深耕细作,实现专业化和精细化,财富平台公司可能倾向于成为“小而美”的企业,在这样的模式下,企业将深入理解并吃透整个行业,而不仅仅是表面的涉猎,而是将深入产业链的每个环节,寻找合适的投资机会和需求,并与客户的需求相匹配。构建中国ESG绿色...

如何应对困境?多家券商给出最新表述,事关投行、财富管理、自营...

国信证券称始终坚持采用大类资产配置的方式进行投资管理，把握不同投资机会，同时对冲以控制整体风险，实现自营业务稳定性；申万宏源重视优化调整资产配置，持续推动向客盘交易及资本中介业务转型；第一创业证券持续推进固收业务“向以交易驱动为核心”的转型战略，权益自营加大绝对收益策略投资比重。资管业务方面，第一创业...

交易佣金新规落地,对财富管理业务有哪些影响?

规范基金管理人证券交易佣金及分配管理,自2024年7月1日起正式实施,这是自4月12日新“国九条”发布一周后迅速响应“加强证券基金机构监管,推动行业回归本源、做优做强”的又一重磅政策文件,补齐公募费改第二阶段制度拼图,对券商与公募合作模式,基金行业销售生态,财富管理业务转型具有重要意义,系引领大资管行业进行...

财富管理榜:20家寿险公司,哪家更擅长管理“养老钱”和“保命钱”?

“以客户为中心”是财富管理与资产管理最大区别。通俗而言,财富管理是“客户视角”的表述,资产管理则是机构立场的语言体系。为更好衡量保险公司服务客户能力,新增“保险产品”和“客户服务”2个二级指标,与“渠道建设”同属于“客户服务能力”。因此,该维度共下设3个二级指标,10个三级指标,权重合计40%。

全球资产配置新视野 2024中国财富管理服务报告

降低存款利率可以压降银行负债端成本,从而缓解息差收窄压力,为实体经济保持较低融资成本腾挪空间。同时也给银行财富管理业务带来机遇,在利率降低之后,存款变得不再“划算”。部分投资者转向了银行理财、货币基金等其他投资形式,有望拉动资管产品规模较快增长。

聚焦当下资管行业生态,共话买方财富管理未来

从破局的角度来讲，每家券商结合自身资源禀赋和客户、团队的情况可以有不同的路径和选择。目前财富管理业务的模式下有三条路可以选：一是平台化的模式，也就是金融产品大卖场的模式；二是买方投顾模式；三是可以选择两者兼具。无论什么模式，未来布局财富管理都需围绕了解产品、了解客户、了解市场来加强财富管理的投研...

财富管理为业绩“压舱石” 招商证券去年营收净利双增

对于财富管理业务同比下滑原因,公司表示,其中:公司代理买卖证券业务手续费净收入同比下降,主要因A股和H股全市场股基交易量同比均下降,公司沪深京股基市场份额同比略有增长,但公司股基佣金率随行业佣金率下降趋势而下降;公司融资融券利息收入同比亦下降,融资融券期末规模同比增长,但融资融券利率有所下降。