策略研究丨财富管理与传承系列——股权设计(上篇)
持股平台主要形式有限公司、有限合伙企业、资产管理计划、基金计划、信托计划等。企业要根据自己的实际情况,选择相应的持股平台,实际应用的有限合伙是最多的,特别是在有限合伙结构中,投资人需要结合普通合伙人和有限合伙人的权责关系,考虑责任风险承担问题,投资人最好先成立一个有限责任公司,由有限责任公司作为有限合伙的...
美国私人财富管理协会|如何通过家族办公室实现财富最大化?
家族办公室形式多样,可为一个或多个家族提供服务。然而,大部分均属于以下三种类型之一:虚拟家族办公室急需财富管理和支持服务的家族将工作外包给外部供应商。优势:无需成立独立的实体即可享有家族办公室的诸多好处;灵活;成本较低。考虑因素:缺乏正式结构;家族需要承担较多与外部供应商协调、进行尽职调查和监测服务...
高净值人士财富缩水六大风险隐现,来看最全的规避方法!
灵活、综合运用家族信托、保险、家族基金会等传承工具实现财富的顺利交接与传承。第五大风险——缺乏税务筹划随着社会制度的不断完善,CRS在世界各地落地,税负是摆在所有人面前无法逃避的问题,尤其是对于高净值人士,缺乏事先的税务筹划,将面对所得税和资本利得税带来的财富盈利能力的降低,而遗产税等会限制与削弱财富...
美国私人财富管理协会|财富传承是一件非常具有挑战性的事情
第二个核心目标是促进家族成员的全面成长,即在财富传承的过程中,不仅传递物质财富,更要引导家族成员在精神与能力上的提升。财富传承之所以复杂重重,是因为它要求我们在财富与生活之间找到微妙的平衡。财富,这一双刃剑,既能解决物质上的匮乏,也可能因其本身的负向作用力而引发新的问题。当金钱不再是问题,真正的挑战...
巴菲特新遗嘱曝光:1300亿财产留给儿女?有钱人也逃不掉财富传承
作为一家专注于婚姻家事和财富传承领域的家理律所,我想说,通过慈善捐赠的方式向慈善基金会进行捐赠,是大部分富豪做出的资产传承选择。有些著名富豪,还会以自己的名字命名基金会。一方面,是为了全自己做公益慈善的本心,另一方面,考虑到家族财富的传承。美国有非常严格的遗产税制度,金额大于250万美元需要缴纳50%...
万亿中国财富传承背后 家族财智过险滩
做好了所有的制度设计,最终还是要由人来执行(www.e993.com)2024年10月19日。家族企业继承人的培养方式是百年基业最重要的根基。对于超级财富集团来说,合格接班人的出现,不仅需要父辈耳濡目染的栽培,也需要接班人具备远大的志向和天生的嗅觉,但这并不是历任家族接班人都能具备的天赋,因此这也成为了富豪传承的世界性难题。
财富管理最新攻略! 香港宏利保险助您家庭财富有序传承
一、常见的财富管理和传承途径有哪些?无论财富规模如何,我们都应该重视起来财富管理和规划。提前做好财富管理,能够确保家庭财富的安全,这是十分重要的!谁不想实现财富增值,甚至达成代代相传的传承愿望呢?现在常见的财富传承方法有三点:1.赠与;2.遗嘱;3.家族信托;近年来,香港新型的储蓄保险在财富管理和传承上...
亲历恒生中国财富管理:有一种守护,值得托付 | 愉见财经
罗薇的想法很朴实,她觉得她们这支优卓理财大中华团队,成员基本都有内地香港两地工作或学习的背景,因此更熟悉两地人群和市场环境,能够用当地客群的思维方式、以客户的常用语言(普通话、粤语或英语)进行服务,因此也最适合成为客户“双城生活”的助手。在他们这支服务着优卓理财尊贵客群的团队,素来有着“LittleExtra”...
专访瑞银财富管理中国区主管吕子杰:中国家族已形成传承观念,把...
吕子杰:结合当下中国财富管理市场的变化和趋势,瑞银恰恰可以发挥自身独有的“一体化”优势,结合财富管理,投行和资管的丰富经验。一方面,我们足够了解国内外的市场情况,可以帮助企业开拓国际事业,针对企业转型的咨询提出更多意见和建议。另一方面,瑞银在财富管理行业深耕超过160年,积累了很多家族传承的成功案例和经验,能够更...
【信托知识百问百答】 信托文化内容的五部分都包括哪些?
答:信托文化内容包括五个部分:服务,信托公司应坚守与实体经济共荣共生的职责使命,充分发挥信托制度优势,创新信托服务方式,不断满足实体经济发展需要,实现与实体经济的良性循环;民生,信托公司应坚持服务人民群众的根本宗旨,发挥财产独立、破产隔离等信托制度功能,满足人民群众不断增长的财产保值增值和财富传承需求,提升人民群...